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加大并购研发:新三板3D打印第一股先临三维拟融资3亿元

2016-03-14 10:58
Radow
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  2016年3月份,先临三维披露年报,公司2015年营业收入19026.49万元,同比增长64.81%;归属母公司股东净利润1183.03万元,同比增长90.40%,同时归属母公司股东的扣除非经营性损益后的净利润由负转正,实现514.19万元,增长1255.41万元。

  2015年度资本公积转增股本预案为,拟以公司的总股本15615万股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10股。

  先临三维新推出的3D扫描仪,价格5万,同比国外进口的10万以上。我们在上海亲眼体验了这款扫描仪,认为它可能将在3D打印、虚拟现实领域大有可为。

  最为重要的是,先临三维还披露了定增融资方案,发行价格为16元,高于目前先临三维最新股价11元,拟募集资金总额不超过30160万元。

  这么多钱用来干什么?先临表示将进一步加大行业并购投资力度和自主研发力度,加快3D数字化与3D打印技术的推广应用,同时为进一步补充公司流动资金。

  1,关于行业和公司打法:市面上没有特别适合消费的3D打印产品,供给端与消费端是断层的,大部分工业企业不会大规模购置3D打印机设备进行生产研发,消费者也不会去花钱消费。所以先临三维要构建一个从扫描3D数据、到材料打印、再到互联网平台培训为一体的3D生态,打通供给端与客户端。

  2,关于市值:公司二级市场股价只有11块多,现在推出16块的增发案,大家可能觉得奇怪。股票为什么会跌到11块?因为一家基金公司在一天半之内抛盘2000万,公司基本面没有任何变化。

  大家可以看看2015年我们在二级市场的股票表现,我们日均成交有1000多万,现在在新三板比较低迷的时候我们仍然保持日均几百万的成交,这样的流动性已经充分证明了股票的价值。整个2015年,我们股票的成交均价在15-16块,所以上一轮增发价是15,这一轮我们定的是16块。你说中国未来最大的3D打印平台值多少钱?你说我们值不值。

  下面是路演问答实录:

  听众:3d打印这个行业,现在有哪些竞争对手?

  黄贤清:国内没有直接的竞争对手,因为我们商业模式比较独特,国内大部分的公司是直接卖设备,我们是以服务带动设备销售。

  我们以城市为单位,一个一个城市推进建3D打印服务中心、3D打印教室、3D打印体验中心。3D打印以后绝对不是为卖设备而卖设备,商业模式必须跟消费端需求紧密结合。

  听众:16元的定增价格是公司的下限了吗?如果市场继续下行,公司还会维持这样的定价吗?

  黄贤清:我们会根据发行对象认购数量以及限售情况综合判断,16块的发行价格还是会比较倾向于战略投资者、合作者,以及一些收购对象。

  听众:先临三维最大的优势是什么?行业的爆发期在什么时候?

  黄贤清:先临的技术是动态的,先临的价值是我们掌握大量的技术与客户,先临一旦发现更好的技术,不管是采取收购还是自主研发的方式,都要拿下,只有这样,客户才会跟着先临走。

  我们认为3D打印技术的推广会跟电脑的推广很像,刚开始几年在商业领域推广,后来发现商业领域推广路子不对,因为大量的消费者并不会使用电脑,后来转向学校,通过在学校的推广带动商业领域的推广。我认为行业发展将是螺旋式的上升。

  听众:先临是否有转板的计划,是战新板还是创业板?

  黄贤清:转板的事情是这样的,一颗红心几手准备。首先我们要把公司做好,至于是在战新板、创业板还是留在新三板,这个要根据后期资本市场的发展变化来确定。新三板希望我们留着,战新板、创业板都希望我们去,都想要我们这个未来中国市值最高的3D打印公司。

  听众:公司在创新方面有什么优势?每年的专利申请情况?

  黄贤清:先临在年报披露专利、软件著作权,前前后后应该有100多项,这在整个行业是数量很领先的,甚至在专业领域专利数量比高校的还多。

  3D打印跟互联网很相似,为什么现在互联网这么繁荣?那是因为人人都在参与,人人都是互联网内容的创造者传播者。3D打印技术的大繁荣也是如此人人参与、人人创造的情形。这也是我们先临三维正在构建的一个平台。

  听众:先临三维的耗材是靠进口还是自己研发?

  黄贤清:目前先临的布局是主要以3D平台,3D设备,3D的数据为主,材料这部分会更倾向于合资。我们目前只有两种材料是合资公司生产的,剩下的靠进口。

  听众:先临三维在医疗的布局是怎样的?

  黄贤清:目前是两块,一块是齿科。一块是细胞打印。我们的人是由很多器官组成,器官由单元组成,单元由细胞组成,不过细胞打印短期内没办法放到人体内,现在主要是让它代替人做一些新药的研制。

  听众:先临四家主要子公司分拆上市,对公司整体业绩会否造成重大影响?

  黄贤清:四家子公司单独上市并不是分拆的意思,他们还是在先临的合并报表体系内,不是从先临体系脱离。

  听众:全国体验店开了多少家?

  黄贤清:工业服务中心10家,学校家庭进入5000个,全中国的企业中心有招商团队进行全国招商。

  听众:目前先临在控股子公司捷诺飞的股权比例?入门级消费打印机的价格价位?

  黄贤清:公司在几家技术子公司股权基本在50%-55%左右,这是因为我们要合作共赢先临从来不吃独食,要一起合作一起打造3D产业,与合作者一起做大3D市场。

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