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美国3D打印制造互联网平台Xometry的上市之路有多疯狂?

导读:美国现在非常看重制造业,把3D打印、机加工等制造业互联网化的XOMETRY平台,发展异常迅猛。

南极熊获悉,全球3D打印制造互联网平台Xometry于2021年6月29日已在纳斯达克启动了2.52亿美元(约16.27亿人民币)的首次公开募股 (IPO)。公司股票代码“XMTR”,定价为每股44.00美元(约284人民币),高于最初提交给美国证券交易委员会(SEC) 的38至42美元范围。从现在起到2021年7月2日,Xometry将发行6,875,000股A类普通股,另外1,031,250股将以统一价格直接提供给IPO承销商(选择期30天)。这一消息似乎引起了投资者的注意,截止至6月30日收盘,Xometry的股价大幅度飙升1倍,市值达37亿美元。

△Xometry股票价格(2021年6月30日)

Xometry的上市之路

Xometry成立于2013年,通过算法驱动平台提供CNC加工、3D 打印、注塑成型和设计服务。目前为止,这家公司已通过八轮融资总共筹集了1.93亿美元(约12.46亿人民币),大量的外部投资使公司能够增加新产品和服务来稳步迭代产品。借助这种支持,Xometry通过收购同行服务提供商Shift扩展到欧洲,并通过推出信用卡进一步提高盈利能力。Xometry因为快速扩张得到了德勤北美高科技高成长500强名单的认可,公司在2016-19年间增长了949%。

2021年6月5日,Xometry首次提交了IPO申请,并计划融资1亿美元。尽管此次尚未发布IPO收益的任何支出优先事项,但据报道,它打算将现金用作营运资金并偿还截至2021年3月的1580万美元债务。并且根据提交给美国证券交易委员会的文件,公司没有即将进行的收购协议或承诺。

启动快速IPO

Xometry在6月初向美国证券交易委员会提交了一份注册声明注册证券,已经获得了首次公开募股批准,并首次公开发行了股票。此次发行于2021年6月29日签署,由摩根大通、瑞银和高盛牵头,最终招股说明书的副本将通过后者提供。花旗集团、美国银行证券、William Blair和RBC Capital Markets都担任IPO账簿管理人,而CL King & Associates和Loop Capital Markets将共同管理此次发行。

据报道,Xometry的首次公开募股已开始筹集1亿美元的初始资金,但在2021年6月28日提交给美国证券交易委员会的修订文件中将资金向上修订为2.524亿美元。如果承销商选择行使购买权,以每股40美元(约258人民币)的价格配发股份,总数可能会增加到2.909亿美元(约18.78亿人民币)左右。在收益方面,Xometry尚未公布全部财务数据,但随着公司向欧洲和亚洲扩张,收入已从2019年的8020万美元(约5.18亿人民币)跃升至2020年的1.41亿美元(约9.10亿人民币)。因此,这家公司有可能在更广的公开市场上吸引交易者注意力。

3D打印公司的上市热潮

Xometry并不是唯一一个有意上市的按需制造市场,本次的股票表现也将为竞争对手Shapeways的首次公开募股目标设定一个强有力的基准。2021年4月,Shapeways宣布与Galileo Acquisition进行6.05亿美元的合并,旨在筹集1.95亿美元,并计划到2022年实现95%的年收入增长。

△Xometry收购Shift

在过去的12个月中,许多其他3D打印公司通过SPAC上市,行业总金额约为130亿美元。但是,许多公司在上市之后的股票价格不升反降,例如Desktop Metal。因此,Xometry未来的股票表现是否能够更好,或者是否打算加大扩张力度还有待观察。

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